國內聚焦純美國BBB級高票息債ETF來了, 「新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF(簡稱:新光BBB投等債20+;ETF代號:00970B )」11月1日取得募集核准函,預計12月2日至5日將展開募集繳款,11月18日新光投信官網開放投資人申請預購,IPO每股發行價10元,採月配息機制。
新光投信表示,00970B追蹤「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」,該指數投資美元計價的美國公司債至少100檔以上,嚴選殖利率排名前80%的債券,這些標的債信均為BBB+到BBB-評級、票面利率≥ 5%以上、債券平均到期年期至少20年以上的投資等級債,根據ICE統計至2024年10月底止,該指數之平均到期殖利率達6.08%,平均票面利率達5.74%,皆優於BBB同等級之美國公司債、A級美國公司債指數。
國人瘋債券ETF投資熱潮不減,過去投資人習慣追求高殖利率債,唯聯準會9月啟動降息後,美債殖利率不降反升,全球債市不確定因素升高,新光投信看準選後美國長天期投資等級「高票息」公司債,深具高息收優勢,加上現階段全球處於降息初始階段,中長期投資這類債券,相對較其他信評之投資等級公司債,擁有較佳的風險報酬表現。
投資專家建議,投資債券ETF,宜優先鎖定「高票息公司債」標的、趁現階段美債殖利率相對高檔階段優先卡位,高票息債券提供較高票面利率及票息收益,對想領息投資人更具存債感,長期投資更安心加分。 <摘錄經濟>