國內聚焦純美國BBB級高票息債ETF來了,「新光20年期以上BBB美 元投資等級公司債ETF(簡稱:新光BBB投等債20+;ETF代號:00970 B)」於11月1日取得募集核准函,預計12月2日至5日將展開募集繳款 ,11月18日新光投信官網開放投資人申請預購,IPO每股發行價10元 ,採月配息機制。
新光投信表示,00970B追蹤「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選 收益率指數」,該指數投資美元計價的美國公司債至少100檔以上, 嚴選殖利率排名前80%債券,這些標的債信均為BBB+到BBB-評級、票 面利率大於等於5%以上、債券平均到期年期至少20年以上的投資等 級債,據ICE統計至2024年10月底止,該指數平均到期殖利率6.08% ,平均票面利率5.74%,皆優於BBB同等級之美國公司債、A級美國公 司債指數。
國人瘋債券ETF投資熱潮不減,過去投資人習慣追求高殖利率債, 聯準會9月降息後,美債殖利率不降反升,全球債市不確定因素升高 ,新光投信看準選後美國長天期投資等級「高票息」公司債,具高息 收優勢,現階段全球處降息初始階段,中長期投資這類債券,相對較 其他信評之投資等級公司債,擁較佳風險報酬表現。
投資專家建議,投資債券ETF,宜優先鎖定「高票息公司債」標的 、趁現階段美債殖利率相對高檔階段優先卡位,高票息債券提供較高 票面利率及票息收益,對想領息投資人更具存債感,長期投資更安心 加分。
<摘錄工商>