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元大投信
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瞄準純股票資產 重押五成資金
2024/12/27
元大投信表示,美國通貨膨脹可望下滑,美國聯準會(Fed)在2025年不致於升息,有利風險資產,但貿易戰仍是風險。在2025年第1季,建議純股票資產可占五成,台股及日股優質龍頭股各半;全球優質股債資產占25%,全球投資級債券基金/ETF占25%。

今年台股由權值股領漲,漲幅已近三成,在全球主要股市中名列前茅。元大投信指出,全球經濟基本面穩定、人工智慧(AI)應用商機加速成長,帶動出口擴增,台灣供應鏈具備相對完整優勢,指標大廠可應對AI發展帶動的產業需求。投資人可以布局元大台灣50(0050)及元大台灣高股息優質龍頭基金,來參與台股的多頭行情。

0050是台灣第一檔ETF,追蹤台灣50指數,成立滿21年,也是規模最大的ETF,最新規模為4,407億元。元大投信統計,十年來,台灣50指數有六年領先大盤,累積含息總報酬勝出加權股價指數近60個百分點,權值股優勢十分顯著。今年台灣50指數含息總報酬可望大幅領先大盤,甚至改寫超越大盤最大幅度紀錄。

至於元大台灣高股息優質龍頭基金,則是國內首檔納入月配、年終配設計與收益平準金機制的基金,瞄準國內高股息優質龍頭企業,到11月底的規模為405.6億元,是規模第二大的台股基金。目前基金以半導體股占39.1%最多,其次是電腦及周邊設備股的8.9%;前五大持股為台積電、聯電、聯詠、聯發科、長榮。

日股去年來表現出色,元大投信分析,日本具備多樣題材,溫和通膨成形,企業加薪有利消費升溫,進而強化經濟復甦。日股可望持續吸引國際資金逐步流入,內資則在個人儲蓄帳戶(NISA)與東證改革推動下持續布局,均有利日股於2025年挑戰新高動能。而且,日股評價面相較美股更具優勢,投資人可以透過元大日本龍頭企業基金或元大日經225ETF,來掌握日本資產成長潛力。

關於美股,元大投信指出,可透過三方面進行展望評估,即企業獲利是否維持正成長、Fed是否維持謹慎寬鬆立場、貿易戰影響層面是否擴散等。現階段前兩項都是正面訊息,整體環境處於金髮女孩階段,具有投資吸引力。投資人可以透過元大全球優質龍頭平衡基金來布局美股等優質企業,或是前進元大航太防衛科技ETF,來因應川普的政策變數。

元大全球優質龍頭平衡基金不配息,是國內最大的跨國平衡型基金,規模達119.3億元,目前的股票部位近七成,債券及現金逾三成;美股及美債占68.2%最多,其次是加拿大、台股、日股等;產業以資訊科技股占25.9%最多,其次是原材料股的8.3%%、工業股的7.7%;前三大持股為輝達、台積電、加拿大Lundin Gold黃金公司。

元大航太防衛科技ETF成立於11月,追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數,為國內首檔軍事國防ETF,投資市場仍以美股為主,其次是日本、南韓、台灣、澳洲等;前五大成分股為三菱重工、台積電、輝達、日本電氣、富士通。

在債市部分,元大投信建議布局元大2至10年投資級企業債券基金,或是元大優息投等債ETF,透過債券進行現金部位替代配置。前者有季配息選項,今年來新台幣年化配息率介於3.96~5.03%;元大優息投等債則為月配,11月成立,布局10年期以上成熟市場投等債。
  <摘錄經濟>
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