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群益優選非投等債ETF 上市
2024/8/21
搶降息投資契機,債券ETF再添生力軍。由群益投信募集發行之「群益優選收益非投資等級債券ETF(簡稱群益優選非投等債,證券代碼00953B)」將在今(21)日成功掛牌上市交易,成為第92檔債券ETF。

據了解,00953B發行價為10元,也有平準金機制,收益力求領先非投資等級債,同時致力以指數篩選邏輯,破解過去非投資等級債被視為高風險的硬傷,讓違約率及波動度向投資等級債靠攏,同時聚焦成熟國家,排除新興市場與CCC評級債券,產業配置多元,兼顧分散性與流動性,投資人可多留意相關投資契機。

群益投信指出,00953B追蹤ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數,篩選機制上除了鎖定票面利率6%以上的成分券,訴求高債息外,經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮、聚焦成熟國家、單一發行人配置最高1%與單一產業配置最高10%也是重點,戮力達成息收較高與風險更分散的目標。

整體而言,00953B擁有「力求債息更優、違約疑慮可望較低、聚焦成熟市場降低波動、配置更加分散」等四大特色,是提高投資組合穩定性的絕佳利器。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出,市場預期美國聯準會(Fed)9月降息機率大增。面對降息周期即將到來,現階段投資人最需要的就是能力求高息、低波動的投資工具,債券ETF就是其中之選。觀察過去歷史降息周期平均表現佳,特別是當Fed在經濟穩健時期採取預防性降息,非投等債更有機會脫穎而出。

李忠泰表示,觀察1995與2019年兩次預防性降息期間就可以發現,儘管投資級公司債因存續期間較長,報酬率相對優異,但非投資等級債同期間表現也不遑多讓,意味即便Fed開始降息,非投資等級債同樣受惠,且更能兼顧風險與潛在報酬,此刻正適合進場布局。

  <摘錄經濟>

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