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台股基金 價值型勝出
2024/9/6
近期台股震盪,使得今年指數漲幅收斂至18.16%,觀察投信發行的台股各類型基金績效,以價值型17.3%表現最佳,其次依序為中概型13.75%%、上櫃股票型12.45%、一般股票型12.26%、科技型11.05%、中小型11.04%,整體平均則是13%。

此外,被動式台股ETF平均表現今年來不含息為11.97%,如果是含息報酬則是15.87%。

群益投信表示,台股上半年衝高後拉回,近期仍處區間盤整格局,不過展望第4季,美國景氣穩定,低利率政策也得以延續,資金行情未退,台股後市仍可期。儘管台股目前水位不低,個股波動劇烈,基金投資的低波動優勢勝過個股,投資人不妨以台股基金或台股ETF來作為投資工具。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出,台股第4季觀察關鍵還是美國選舉及川普的言行,此外看美國科技股是否持續強勢,因為與台股連動性高。

操作會建議採取區間操作的策略,低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇,目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現;可選擇業績展望佳、明年具題材性的個股來擇優布局,電子族群方面看好半導體、伺服器類股;傳產方面可關注第4季傳統旺季的汽車零組件族群及生技產業表現。

野村高股息基金經理人姜柏全表示,今年基金績效能逾三成是掌握到營建與航運類股去年獲利佳,今年配息應不錯的脈動,展望後市,台股盤整後還具向上空間,上市櫃公司今年獲利成具成長性,明年配發股息也可望有很好的水準。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示,在AI科技大勢的驅動及台股基本面修復下,帶動台股今年來表現突出,台股ETF買氣也持續延燒。

現階段全球股市動盪之際,高配息可為投資組合帶來穩定的收益,存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜,也能夠降低持股的成本。

  <摘錄經濟>

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