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3檔債券ETF 今年來規模增逾百億
2025/3/27
 投信投顧公會最新統計資料顯示,2月底投信各類型基金規模出爐 ,2月份規模以債券ETF增加740.65億為各類型基金規模增加之冠,同 時也是今年來規模增加最多的基金類型,若以各檔表現來看,103檔 債券ETF中,今年來規模增加百億以上的有3檔,非投資等級與投資等 級債類型相對受到市場青睞。

  據統計,以債券ETF今年以來規模來看,群益優選非投等債(0095 3B)、群益ESG投等債20+(00937B)、凱基A級公司債(00950B)三 檔增加逾百億元最多,受益人部分增加超過上萬則僅有00953B一檔、 今年增加2.1萬人,其次為凱基美國非投等債(00945B)增加逾5,00 0人,國泰投資級公司債(00725B)增加近4,000人。

  群益投信債券ETF研究團隊表示,債券ETF方面,在收益分配規劃上 ,月配息機制的債券ETF,提供投資人打造月月領息管道,資金運用 更靈活,伴隨著市面上債券ETF產品更趨多元,流動性也越來越好, 並大多具有穩定配息機制,吸引不少投資人透過債券ETF來卡位布局 ,不僅以此建立穩健收益部位,亦有望掌握後續資本利得契機,投資 建議上,建議挑選包括降息受惠程度高、信評也高的長天期ESG BBB 級債ETF。此外,非投等債存續期間短,受利率影響程度低,且當前 經濟展望依舊穩健,有利於非投等企業基本面持堅。

  展望後市,中國信託投信表示,川普減稅政策雖可提振企業投資, 信用利差可能維持低檔,對風險性資產有利;但若關稅戰衝擊顯現, 全球貿易摩擦升級,則可能進一步推升避險需求以及通膨。日前小非 農數據公布,新增就業機會大幅減少,顯示美國經濟有放緩跡象,製 造業雖因關稅預期而短暫改善,但長期影響仍待觀察。在此背景下, 短債ETF可作為防守型資產,而長債ETF則為潛在的政策轉向預留空間 。

  群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出,從企業財報來 看,股市或因企業獲利出現瓶頸而增加修正可能,但鑒於企業仍維持 獲利狀態,財報仍屬穩健,故企業違約風險預料仍可持穩在低檔,非 投等企業基本面仍不受影響。整體而言,非投等債今年來流入規模已 超過去年同期,近期市場雖因不確定因素導致風險趨避,但預估在整 體企業財務狀況持堅,現金流疑慮低,以及景氣衰退機率不高的情況 下,票息較高、存續期間較短、信評較高的非投資等級債仍正向看待 其後續表現。   <摘錄工商>
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