市場在近期震盪中,迎來一年一度的基金獎季節。受關稅政策不確定性、經濟衰退擔憂等因素影響,股市波動加劇,提高投資人布局難度。統一投信建議,不妨利用獲得專家肯定的基金介入,由專業投研團隊在波動中掌握股市成長機會。
晨星公布2025年基金獎名單,最受矚目的最佳台灣股票基金獎,得主為「統一台灣動力基金」,使統一投信金獎團隊的輝煌紀錄再添一筆。至此,統一投信歷年獲獎達到128座,其中,台股基金獎就占了53座,是該公司台股基金表現卓越的最佳證明。(資料來源:Asian Investor、BENCHMARK、S&P、Smart智富、渣打銀行、台灣金融研究發展基金會、晨星,2025年3月19日。)
根據晨星官網,晨星基金獎評選中,報酬率占八成,兩成為晨星風險評估。在基金表現方面,是利用風險調整後的報酬,綜合評估基金短中長期報酬及風險。獲獎基金不僅1年期風險調整後報酬表現,需在同類型基金中排名前二分之一,3年期和5年期風險調整後報酬,也必須在同類型基金中排名居前。以年度計算,基金的風險調整後報酬,在過去5個年度中,至少要有3個年度的表現在同類型基金中居於前半部。透過這個評選方式,獲獎的基金短期表現出類拔萃、中長期穩健,為具備投資潛力的基金。
統一投信表示,受到地緣政治局勢、貿易爭端和景氣放緩等因素影響,今年股市可能面臨較大波動。但今年AI加速發展至應用面,也為台廠帶來商機,包括ASIC、AI伺服器、AI PC╱手機、人形機器人等族群,皆有望受惠,使台股後市仍有表現機會。投資人可以趁股市震盪時,利用優質的台股基金布局,掌握股市成長契機。(黃英傑) <摘錄經濟>