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美科技股 長線閃亮
2024/7/30
美國科技股漲多拉回,是泡沫破滅的開始或是布局的好時機?法人指出,人工智慧(AI)仍在發展趨勢上,後市看俏,投資人不妨趁回檔伺機擇優布局科技類股,並且長線持有。

美股隨著AI發展不斷創下新高,市場始終充斥科技泡沫的聲音。不過,聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋強調,科技股的高評價是由實質的成長與獲利所帶動。目前企業獲利修正比以往更有效率,市場輪動的速度也更快。因此,即使出現5~6%的修正,只要還在長期多頭的趨勢上,就仍屬合理。

蘇智蘋以那斯達克100指數的價格漲幅為例,比較1995年初至2000年8月、以及2023年初至2024年5月這兩個時期,發現科技泡沫時期與AI發展時期兩者的走勢頗為類似,但後者離所謂的泡沫卻十分遙遠。

蘇智蘋指出,AI的創新曲線仍在早期階段,目前影響主要集中在基礎建設、半導體、資料中心等領域。隨著AI促使資料中心用電比重持續攀升,企業對於能源轉型的年度資本支出也必須增加。

以聯博國際科技基金為例,除了看多AI與半導體前景,也看好AI應用市場如消費、醫療與工業,並以美國為核心,配置日本、台灣與歐洲科技股票,以充分掌握全球的成長動能。

就市場的交易面來看,富達投信指出,目前科技股交易嚴重受到熱錢影響。S&P 500的當沖選擇權交易占整體選擇權交易比重上揚至近50%,顯見投資人的交易非常短線,且市場出現嚴重扭曲,尤其是科技類股。

富達分析,目前美股的主要參與者集中在被動式,建議投資科技股可採取三大策略。首先,布局全球具成長潛力的科技企業。其次,鎖定長期結構性成長題材,包含數位化、雲端基礎建設、網路電商、5G、AI等全方位的機會。第三,著重資本密集度低、資產負債表強勁且價格錯殺的企業。
  <摘錄經濟>
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