復華投信股債投研團隊2025年持續繳出亮眼成績單,旗下的「復華 已開發國家300股票指數基金、復華全球債券組合基金」於本屆理柏 台灣基金獎再度獲得環球股票及債券獎肯定。
復華已開發國家300股票指數基金此次獲得環球股票3年期獎,復華 投信表示,該基金追蹤「彭博已開發國家大型300流動指數」,成分 股聚焦美國等已開發國家具代表性大型股票,以美股為主軸,搭配英 、日、法、德等市場標的,提供投資人參與全球主要股市布局之元件 ,目前基金規模達新台幣282.9億元,為國內最大的指數型基金。
展望後市,復華已開發國家300股票指數基金經理人吳允翔表示, 川普關稅政策導致市場恐慌情緒飆升引發全球股災,由於此次影響國 家遍布全球,加以政策仍可能反覆,將使股市整理期拉長,若要逢低 布局建議控制投資水位及加強資產配置多元性,並透過聚焦全球大型 股的指數型基金,分散波動風險。
復華全球債券組合基金則獲得環球債券(當地貨幣)5年期獎,該 基金自2010年以來已陸續獲得傑出基金金鑽獎等7座獎項肯定。復華 全球債券組合基金經理人王品昕表示,為因應對等關稅等市場不確定 性,目前各債市採均衡配置,以投資等級債為主的環球債券、新興市 場債及非投資等級債比重各占約三分之一。4月以來各債市價格出現 明顯震盪,但長線來看,在美國經濟前景放緩下,利率風險應有限, 惟信用利差有自低檔進一步上升的可能,即便如此,有鑑於當前各債 市殖利率水準較高,預期將有助於支撐債市總報酬表現。
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