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新基金吹穩健風 多重資產最夯
2025/3/10
  美國總統川普關稅政策,及近期經濟數據反映政策不確定性,金融 市場震盪加大,反應在投信業者確定從3月起至5月底展開募集的六檔 新基金中,就有四檔多重資產型基金,主要就是訴求低波動、穩收益 ,預期第二季新基金除主動式ETF,將以穩健訴求的基金類型為主流 。

  統計目前確定從本月起展開募集的投信新基金,由統一投信的優選 低波多重資產基金打頭陣,其他包括合庫、施羅德、群益等投信業者 ,也將陸續展開多重資產基金募集,另兩檔為聯邦投信首檔台股市值 型ETF以及路博邁投信鎖定台日的股票型基金。

  統一投信總經理董永寬表示,統一投信最大優勢在台股投資,新推 出多重資產型基金主要透過台灣可轉債、投信海外債券ETF和台股高 息股三大資產靈活配置打造低波動效益,雖為多重資產基金,但與台 股關聯度達6成左右,因配置可轉債讓基金有較低波動度,適合震盪 劇烈市場。

  3月聯邦台灣精彩50ETF、合庫核心趨勢多重資產基金接續募集。今 年2月富邦與保德信投信新募集台股市值型ETF,其中富邦旗艦50(0 09802)三天募集158億元,創今年以來新基金新高,更打破富邦投信 旗下富邦特選高股息30(00900)募集紀錄。台股市值型ETF今年投資 優勢不輸高息ETF,預期也有不錯買氣。

  其他將展開募集的新基金,主要仍以多重資產型為主,包括施羅德 台美雙利多重資產基金、群益印美戰略多重資產基金。投信業者表示 ,透過債守股攻,及不同地區或市場投資優勢相互配置的投資策略, 適合追求穩健收益的族群,低波動優勢在今年高震盪市場更顯重要, 預期整體新基金除主動式ETF外,就是穩健保守的多重資產基金為主 流。
  <摘錄工商>
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