3月ETF掀除息秀,根據CMoney統計,共有64檔股債ETF加入除息熱 潮,法人表示,月配高股息ETF去年申購熱潮,但配息金額不斷縮水 ,投資人目光轉向擁有高票息、高殖利率的月配美債ETF,尤其是即 將除息的六檔BBB投等債ETF,四檔月配債券ETF年配逾6%,刺激申購 買氣持續熱絡。
據各家投信官網公布配息金額,依3月7日收盤價換算年化配息率, 主要都有6%左右的高配息表現,其中,年化配息逾6%,共有新光B BB投等債20+(00970B)、台新特選IG債10+(00980B)、元大優息 投等債(00968B)及兆豐US優選投等債(00957B)等四檔出線,若觀 望今年以來績效表現,00970B不僅年化配息率最高、今年以來含息績 效2.53%也勇奪第一、表現出色,成為3月除息BBB投等債ETF的配息 、績效雙冠王。
00970B經理人劉恆誌表示,00970B是國內第一檔100%佈局美國、 鎖定長天期20年期以上BBB投資等級債券ETF,由於產品設計納入高票 息、高殖利率兩大選債條件,可作為抵禦今年股市黑天鵝事件的避險 首選。
中國信託投信指出,雖然當前短期內實質利率可能維持高檔,但若 未來經濟增長放緩,聯準會加速降息的可能性仍存,長天期美債與投 等債ETF這類資產在利率下行時表現優異,並能對抗股市下行風險, 提供投資組合的平衡效果。
00980B研究團隊表示,美國總統川普政策方向及節奏變化大,特別 是在反覆變動的關稅議題上,進一步加劇金融市場波動,控管投資風 險將成為關鍵,在聯準會放緩降息步調下,債券資本利空間受到壓縮 ,可選擇較高債息的債券,每月現金流入,投資等級債券ETF深具投 資潛力。 <摘錄工商>