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不畏川普效應 亞股中長期仍樂觀
2024/11/12
  美國總統大選結果底定,川普成功橫掃參眾兩院,加上聯準會宣布 降息1碼,全球金融市場將經歷一輪重新洗牌。法人指出,上周新興 亞洲資金淨流出25.4億美元,較上周37.6億美元已見縮減,但資金外 流壓力依然存在,除南韓吸金1.3億美元外,其餘亞洲國家股市皆出 現資金外流情況。

  法人觀察,在川普交易效應發酵下,儘管強勢美元引發新興市場資 金大幅流動,但台股仍展現強勁韌性,上周大漲3.4%,領跑亞洲新 興市場。印度、印尼、菲律賓和越南股市表現相對疲軟,跌幅介於0 .2%至2.9%之間。總體來看,2024年迄今,台灣加權指數已上漲31 .36%,遠超過新興亞洲15.46%的平均漲幅。

  安聯投信台股團隊表示,觀察產業基本面,各產業強弱不一,如同 台灣晶圓代工龍頭財報顯示,營收貢獻主要來自先進製程,背後就是 由人工智慧(AI)需求熱絡帶動,其餘應用則較為平淡。儘管目前仍 未見到能讓AI大幅變現的殺手級應用,但美國四大雲端服務供應商對 AI資本支出仍相當積極,預期中長期發展樂觀。在AI持續處於軍備競 賽階段下,台灣半導體及硬體相關公司持續擁有成長動能。

  中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出,投資者看好新興經濟體 的長期增長潛力,特別是在全球供應鏈重組中的機遇。越南股市也有 望在2025年升級至新興市場,經濟增長率在新興市場中名列前茅,總 理范明正預計明年GDP可達7%至7.5%。越南正成為亞洲新興市場中 最具吸引力的投資目的地之一。

  群益印度中小基金經理人林光佑認為,近期印度股市受外部因素干 擾下而表現受到壓抑,不過隨著美國大選結束,不確定性減少,加上 整體而言,印度的經濟動能仍維持強勁,企業獲利也保持高速成長, 故股市依舊處於多頭架構,後市來看,預期印度央行將注意到整體經 濟動能狀況,適度放寬貸款措施和降息藉以刺激經濟,政府會加速推 出相關預算支出,基本面與政策面皆正向,中長期仍看好印度股市表 現。
  <摘錄工商>
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