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聯準會降息 債市資金進補
2024/11/12
 美國聯準會如預期降息,債市漲多於跌。根據統計截至11月6日, 單週投資級債基金淨流入57.6億美元、非投資等級債基金也轉為淨流 入3.7億美元,新興市場債淨流出金額擴大至29.9億美元。

  安聯投信海外投資首席許家豪表示,面對川普的當選及其政策可能 帶來的影響,考量聯準會應該會延續目前降息的基調,預期美國益率 還是會往下走,重點是長短債不同調。聯準會降息有利短中期債券, 但長天期公債降幅相對有限,因為川普政策可能推升長天期利率,財 政赤字增加發債量,提高關稅增加進口物價,反移民可能加劇就業缺 口,通膨升溫。

  美債中除了美國公債,仍可留意美國公司債,因為川普減稅政策下 ,有望直接降低企業稅負支出,違約率可望受控,公司債不論是投資 級或非投資等級公司債,反而更具有吸引力。儘管市場過去一段時間 持續擔憂衰退議題,但最新公布美國第二季GDP達到3%,同時預期第 三季也將保持增長態勢,經濟有望達到聯準會軟著陸的目標;在基本 面穩健背景下,隨著政策轉向寬鬆逐步降息,可望提供風險資產表現 支持。

  統一投信指出,押注川普交易之債券空頭回補,以及聯準會利率如 預期降息一碼,帶動債市擺脫低迷。由於降息不會只降一次,要掌握 降息循環的債市行情,建議可以從三大方向選擇投資標的,包括信用 評級、存續期和長期趨勢,也就是擁有「BBB評級、長天期、ESG」三 大關鍵優勢的固定收益型商品。

  永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金經理人陳鎮平認為 ,川普上屆執政期間曾推動減少金融監管,降低對銀行業的約束,以 鼓勵投資和擴展貸款服務,預期下屆任期會延續相關政策,使得當前 銀行業獲利前景樂觀。降息趨勢加上產業政策,長天期銀行債有望受 益,並且選擇投資級債券違約風險相對非投資級債券低,是當前市場 環境下適合投資者的投資標的。   <摘錄工商>
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