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首檔月配美債ETF 聚光
2024/11/7
美國公債殖利率近期出現一波回升,長天期美債、投資級債ETF殖利率分別朝5%、6%前進,吸引買盤大舉湧入,包括目前投資人數最多的元大美債20年(00679B)昨(6)日再爆22.4萬張、創近三個月以來大量。法人指出,債券價格回檔殖利率必然上升,建議領息族可適時把握債券殖利率走高之際,配置具穩定配息優勢的債券ETF。

法人表示,過去低利時代投資人習慣透過高股息ETF領息,較忽略真正的收益資產其實是債券,而這一波美國升息帶動債市殖利率走升,創造很好的債券ETF配置機會,其中,又以美債ETF最具避險收益性質,獲市場高度青睞,目前規模前兩大的元大美債20年、國泰20年美債均採季配設計,提供規律現金流。

隨著透過債券領息的投資人持續增加,也出現配息頻率增加的需求,新募集的美債ETF正式進入月配時代,元大投信將於11月18日開始募集的元大優息美債(00967B),為國內首檔採月配設計的美債ETF,再提供領債息的不同選擇。

元大投信指出,現階段債券ETF具備債息收益與潛在資本利得兩大投資主軸,觀察到許多投資人是透過債券配息進行再投資或其他運用,本次再推出10元發行,採月配息設計的元大優息美債,且應對可能的降息循環初期,標的指數並針對納入債券票息率高低進行篩選,將以最大化指數殖利率為目標進行權重調整。

同時,投資等級債相對美債具有更高的殖利率優勢,同步推出10元發行,採月配息設計元大優息投等債(00968B),除了持債信評上均為投資等級以上,且有相對較高的A級債比重,兼顧收益與風險控管。

法人指出,債券ETF進入門檻低,投資人只要從美債或投資級債ETF中挑選,就可輕鬆參與債券投資,規劃每月現金流。如果是為了避險收益,想一邊領息一邊分散景氣下行風險,保留未來加碼股市的資金,可以選擇美債ETF;如果看好美國高信評指標企業的營運無虞,則可將閒置資金把握高殖利率機會投入投資級債ETF,參與更高的息收。   <摘錄經濟>
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