晨星

發文作者

案由：配合股票第一上市申請現金增資發行新股案，提請決議。

說明：
一、依據2010年 6月15日股東常會決議通過股票第一上市、辦理現金增資發行新股，
每股面額新台幣10元。本公司並擬向中華民國行政院金融監督管理委員會(「金
管會」)申請現金增資(「現金增資申請」)。

二、考量本公司之獲利預期及市場狀況，此次現金增資之發行價格暫定每股以新台幣
380元溢價發行，實際發行價格需依公開承銷之承銷價格而定；預計募集金額為
新台幣17,020,321,600元，其資金運用計畫及預計產生效益等有關說明請參附件
一股票暫訂發行計畫。

三、本次現金增資發行之新股，業經2010年6 月15日股東常會決議通過原股東全數
放棄優先認購權，作為對外公開承銷之用，公開承銷認購不足之部分，依「中華
民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。

四、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

五、本次現金增資發行新股之股數，擬授權董事長於尚未發行之授權股數範圍內決定
之(即不逾44,790,320股)，發行之實際價格亦擬授權董事長於實際辦理公開銷售
前，依市場情況及承銷方式洽證券承銷商協調訂定之。董事長應於決定本次現金
增資發行新股之股數及實際價格後，將相關處理方式於下一次董事會提出報告。

六、為辦理本次現金增資發行新股及股票第一上市，如因實際狀況需要擬就資金運用
計畫及預定進度等暫訂發行計畫進行修改或變更、議定、簽署或修正承銷契約及
代收股款合約等相關文件、於核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間、向主
管機關提出申請或申報等一切與本次現金增資發行新股及股票第一上市有關事
宜等其他相關事項，擬授權董事長或其指定之人於符合公司章程及相關法令規定
範圍內處理相關事宜。

決議：全體出席董事無異議照案通過。


資料來源:公開資訊觀測站
http://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=3697&year=99&seamon=&mtype=B&

糖糖

2樓

2010-11-08 00:50 工商時報 記者張瀞文、張志榮╱台北報導
　
觸控面板宸鴻風光掛牌後，已拉高重量級半導體廠商晨星半導體（3697，小M）上市案的市場預期，據最新公布訊息顯示，晨星此次上市承銷價將訂在380元左右，募資金額約170億元，並由群益證券與美商高盛共同擔任上市承銷商。
　
由於外資投資銀行過去從沒有參與過台灣資本市場IPO紀錄，高盛拿下晨星在台上市承銷權，自有其歷史意義。據了解，高盛旗下私募基金過去曾入股晨星，與晨星高層關係非常密切，儘管摩根士丹利與瑞士銀行均曾競爭此承銷案，但最後仍花落高盛。
　
據了解，晨星對於上市地點曾多次評估，最後雖敲定回台第一上市，但規格完全比照海外掛牌模式，之所以選擇高盛，除了看上過去幾個月成功協助中國農民銀行（221億美元）與香港友邦保險（AIA，205億美元）IPO的亮麗成績外，一開始就要將一線國際機構投資人納入股東名單的意圖不言可喻。
　
由於舊版公開說明書暫訂承銷價僅201元，對此新版承銷價，晨星半導體表示，此380元是透過券商給的評估價格當中，在可能合理範圍內，經10月20日董事會全體董事評估，擇高價暫訂的承銷價，但最後的承銷價將授權董事長，視當時狀況而定。
　
晨星目前是全球電視晶片龍頭，在手機晶片領域也急起直追，業界認為挑戰聯發科成為IC設計股王的企圖相當明顯，此次晨星上市承銷引起外資圈高度關注。
　
晨星表示，此次上市主要在國內發行、台灣承銷，不過接下來也會積極舉行「海外說明會」，吸引國外機構投資人參與。

2010/11/8 09:47 我要回覆 引言回覆

雙料投資經理人

3樓

昨天才成交29X而已今天已經成交到320-330了.真不愧是未上市股王.未來朝目標價380邁進~~~

2010/11/5 16:28 我要回覆 引言回覆

小可

4樓

考量本公司之獲利預期及市場狀況----->通常外資評估股價也是這樣計算的.
看來小M未來獲利將會非常驚人.先來看看Q3.Q4季報出爐吧!!我想應該會很有看頭.否則訂價不會這麼有信心的~~~

2010/11/5 10:33 我要回覆 引言回覆