紅茶  發文作者 | 2004 年，營業額28億元 2005 年，營業額56億元 2006 年，營業額80億元 2007 年，營業額120億元 2008 年，營業額150億元 聽說2009 年，營業額296億元， 預估2010年營業額應該能超過400億元， 距離掛牌日也越來越近，真是很令人期待! |
雙料投資經理人 2樓 |
烏龍 3樓 | 中國手機晶片大廠展訊通信在2.5G白牌市場及TD領域均大有斬獲。業者表示，第2季由於聯發科MT6253晶片狀況連連，讓展訊以及晨星有機可趁，大舉分食聯發科空出來低階2.5G晶片市場，而TD晶片展訊亦順利打入國際大廠三星以及摩托羅拉供應鏈，讓展訊在TD領域異軍突起。 今年第2季中國因為查緝山寨機，導致整個白牌市場受到衝擊，不過業者認為，官方查緝山寨機雖然影響到市場供需，而聯發科今年主打產品MT6253晶片卻頻頻出狀況，才是今年第2季讓展訊及晨星趁勢崛起的主因。 業者表示，聯發科MT6253價格太高、良率又低，導致山寨廠商相繼轉往使用展訊及晨星的產品，今年第2季展訊手機晶片單月出貨量已經超過600萬套，晨星手機晶片單月出貨量也拉高到2到300萬套，雖然兩家晶片廠商的出貨量，仍很難與聯發科單季1.2億套到1.3億套的數字相比，不過展訊及晨星趁機而起，確實打破了先前聯發科在山寨晶片市場獨大的局面。 由於第2季在低階2.5G搶下不少市場，展訊日昨發佈第2季財報及第3季財測都優於市場預期。根據展訊公佈財報，2010年第2季（4-6月）營收為7,140萬美元、季增率37％，優於公司財測預估，毛利率自前一季的45.5％降至44.6％，但高於去年第2季的23.6％，本業每單位ADS稀釋盈餘為0.34美元，優於分析師預期。 展望今年第3季，展訊認為本季（7-9月）營收將達8,800萬-9,600萬美元（中間值為9,200萬美元，相當於季增28.9％）；毛利率預估將持平於2010年第2季水準或略低，財測也優於市場的預期。 業者表示，今年展訊在2.5G及TD雙雙告捷，是業績表現突飛猛進的主要原因，其中TD的部分，除了聯想OPhone採用展訊的TD解決方案外，由海信、夏新、TCL以及新郵通推出的新機也均採用展訊的晶片，甚至包括國際大廠三星以及摩托羅拉也都相繼導入展訊的TD方案，在TD站穩腳步後，讓展訊有機會回頭搶食一向由聯發科獨大的2.5G白牌手機晶片市場。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基本上只要送件了後面就沒什麼問題了，因為要準備的資料在預審都給了，這也是目前這制度的情況， 另外.....大陸的手機晶片市場實在太大了，其實只要產品跟價位都到位了大家都能分食這市場， 期待晨星手機部份放量之後的表現!!! |
MM 4樓 | Q一、KK大所提供的資料，其中有一張圖說明：晨星在中國的市佔率才2%而已，那要先拚過有地利的展訊(市佔20%)可能機會很小，又要大M(市佔75%)的訂單，可能也很難。除非小M的發動價格戰，不然很難有展獲的。而MJ大所提到的小M研發二種手機晶片是比MSW8535這個晶片還要好，還是此改良品？ A.以往年經驗 市佔率低的通常有很大機會往上侵蝕市站率 而市佔率高的卻幾乎都會往下掉 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q二、獲利方面：第二季是比第一季少很多嗎？而下半年是因為有手晶晶片加入而把獲利衝高嗎？還是有其他的產品？如LCDTV晶片下半年比上半年或去年成長？ A:今年目前預計每月營收可達成平均30e以上 手機應該真正放量會在明年吧!其實手機這塊很難問到訊息... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q三、今年的營收是會超過10億美金，約320億台幣，可能會達成嗎？大約會在320億 350億元左右嗎？或者超過350億以上？MJ大或星大可以預估小M今明年的EPS嗎？ A:同二 個人是預估大約380E而EPS為18塊 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q四、關於預審方面，可以請MJ兄或者其他的大大詢問公司內部主管的狀況嗎？如果可以，最好請他們來說明一下或者請輔導券商來說明？關於預審網路上太多傳言了，我覺得這也許跟之前小M的配股那陣子一樣，傳言很多。只是希望小M要上市就要更積極一點啦！出來消個毒也好，不要讓投資都想東想西的。 A:最新消息就是最上面打的那些囉!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q五、申請第一上市的宸鴻光電承銷價可能在180元-200元左右，每股盈餘11.82元，股價可能麼高，那小M去年比他高14多，那股價一定高於200以上！談判的結果也不會低於200元吧！ A:個人覺得應該會大約是華碩當初進來那個價格為承銷參考 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q六、不管未上市股價是多少，我是看小M未來的成長和發展，我相信他決具有IC設計這個產業產業競爭力，我支持他……。 A:很多股票我都會進進出出 但就晨星就我買進之後都只進不出了.... |
雙料經理投資人 8樓 | 近期阿發的走向: 2.5G手機晶片龍頭聯發科第3季將採取「大降價」策略鞏固市場領導地位。聯發科總經理謝清江表示，為了刺激SOC（MT6253）的出貨量，降價後，今年全年出貨目標將由年初的4.5億顆調升到5億顆，出貨量年增率超過40％以上。然而此價格策略可說是「七傷拳」，因為出貨量雖放大，但卻影響營收及毛利。 而第3季合併營收將落在254~275億元間，季衰退8％~15％左右，毛利率約在51.5~53.5％，也比上季55％大幅下滑，不過手機業者普遍認為，聯發科超過50％的毛利率仍是很高，因此產品降價後，壓力將轉移到專攻低階市場的展訊及晨星身上。 為了進一步壓制住競爭者，聯發科在7月初已在23採取第一波降價行動，接下來還會有第二波降價行動，業界預估經過兩次的積極降價策略後，今年第3季53 的價格將與舊款23、25拉近，而聯發科本錢雄厚，預估聯發科的降價策略雖然造成內傷，不過對於手上現金沒有聯發科多的展訊及晨星來說，壓力將更大。 是說晨星肯定沒有那麼簡單。越到上市日期是越明顯 |
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輝達財報靚 伺服器需求驚人 上季獲利激增、本季營收向上