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投資級商品 漲相佳
2024/11/14
美國投資等級債券相關基金今年來皆為正報酬。法人表示,美國投資級債大多為大型企業所發行的債券,因此基本面相對穩定,信用前景亦佳,降息趨勢不變,債券價格可望走升,可進場布局美國投資等級債券基金,分散投資風險。

根據CMoney統計,觀察今年來美國投資等級債券相關基金績效表現,包括富邦美國通膨連結公債指數、第一金美國100大企業債券、PGIM保德信美國投資級企業債券、國泰美國優質債券、柏瑞美國雙核心收益、聯邦美國優選投資等級債券等,績效表現介於2.1%至7.4%之間。

聯邦投信分析,整體看來目前通膨無過度攀升疑慮,美國聯準會仍有數據支持維持降息立場。投資等級債券首重利率風險,信用風險次之,本季可見降息情緒自4月起逐漸加溫,而自7月開始經濟數據出現疲軟,聯準會官員亦傳出鴿派言論,就基本面研判第四季數據將維持些微放緩,不論通膨或就業、聯準會已觀察到足夠數據來支持降息路徑。

就評價面而言,目前研判利率震盪下行的機率較高。且在基本面有見放緩下,市場將逐漸從情緒面回歸基本面,債券價格有望持續獲得支撐。

綜合上述,大方向利率震盪下行仍為主趨勢,短期波動難免但可控,預期長期債市維持看俏。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示,美國經濟軟著陸是基本預期情境,穩健的企業基本面,搭配通膨放緩及未來寬鬆的貨幣政策,有利債市投資情緒,配合目前美國投資級債券強勁的技術面,包括資金持續流入,以及第4季淨發行量下降等,預期至年底前多數時間利差將維持在窄幅區間內整理。在產業選擇方面,現階段較看好基本面強勁的銀行業,料其有能力應對上升的壞帳。
  <摘錄經濟>
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