美國、中國及歐洲三大主要經濟體同步貨幣寬鬆,資金挹注有望帶 動債市多頭行情。但全球經濟成長開始放緩,加上地緣政治衝突風險 ,也為金融市場帶來不確定性。統一投信推出統一ESG投等債15+ETF (00966B),其追蹤之指數聚焦BBB級公司債兩大特色,包括違約率 相對低、殖利率相對高,可以為債市投資人平衡風險與獲利機會。0 0966B預計11月25日至27日募集繳款,募集期間每股15元。
統一ESG投等債15+ETF(00966B)基金經理人張美媛表示,依國際 信評公司Fitch統計1990∼2023年資料,任意時間進場投資各類不同 信評的公司債3年。其中,BBB級公司債的平均違約率僅有0.57%,遠 低於非投資級公司債的6.78%。在景氣下行或系統性危機時,BBB級 公司債與非投資等級公司債相比,抵禦風險的能力相對高。
00966B追蹤之指數嚴選信評在BBB以上,且票面利率高於4.5%的公 司債。張美媛表示,根據彭博統計各類不同債券指數至今年10月25日 的數據,BBB級公司債指數的到期殖利率為5.3%,高於投資級公司債 指數的5.1%,而00966B追蹤之指數的成分債殖利率平均為5.95%。 00966B為月配息ETF,配息機制設定為月底領息。
統一投信提醒,投資人選擇ETF時,需留意基金配息率與追蹤指數 殖利率之差異,亦可觀察相關金融市場的政經議題變化,作為投資布 局時的參考依據,金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化 而上下波動。
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