在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加417口至2,951口，其中 外資淨空單增加762口至27,727口；十大交易人中的特定法人全月台 指期淨空單減少142口至1,689口。

　　選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權 最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在22,300點，月賣權最大OI落 在21,050點。全月未平倉量put/callratio值由0.97上升至1.07，VI X指數上升0.34至28.5，外資台指期買權淨金額0.34億元，賣權淨金 額1.53億元，整體選擇權籌碼面中性。

　　群益期貨評論，近月選擇權籌碼呈現保守格局，賣權OI大於買權O I差距為7,000多口，買權賣權OI增量相當。周選方面，買權賣權OI總 量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。

　　外資期現貨略為悲觀，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局 ，整體籌碼面保守格局。觀察技術面，台股4日空方壓力缺口仍然在 ，目前月、季線呈現下彎，較不利於台股短線反彈。

　　永豐期貨分析，市場聚焦美國總統辯論及8月CPI數據，市場預期通 膨續降且短債標售需求強勁，10年期美債利率下行5.8個基本點至3. 64％，美股四大指數漲跌互見，標普11大板塊僅能源和金融下跌；大 盤11日量能急縮不足2,400億元，美國總統辯論會並未讓台股盤中掀 起漣漪，研判該場辯論結果並不會顯著影響到中間選民，對兩黨選情 造成太大的衝擊。

　　整體來看，目前指數呈現壓縮整理格局，個股延續性相當差，幾乎 看不到主流族群的連動性，不論多空都沒有太多獲利空間。股票期貨 成交量前五名以後的交易口數甚至低於5,000口，市場交易人氣完全 退潮。

　　由於非農數據已經公布，預期晚些時候公布的美國CPI應會落在市 場預期範圍，而短線尚未見到能使量能回溫的題材，較難判斷量縮震 盪盤勢會延續至何時。   <摘錄工商>