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南山人壽
金融保險業
已公開發行
強健資本 提升國際能見度
2024/9/6
保險業將於2026年接軌新一代清償能力制度TW-ICS,為協助業者順利接軌,金管會保險局開放壽險業以海外特殊目的公司(SPV)發債籌資;今年下半年以來,國泰人壽、南山人壽搶搭聯準會9月降息順風車,透過SPV發行的海外債券獲國際投資人熱烈追捧,兩業者的美元債發行利率也低於市場預期。

南山人壽昨天表示,為響應此新規,內部籌備已久,本次債券的定價發行主要是為了優化南山的資本結構,在穩健的基礎上有效地提高資本適足率,為2026年採用台灣ICS制度做更充分的準備外,也成功提升南山人壽的國際能見度。

南山人壽指出,本次發行成功吸引各地區的優質投資人,其中78%分配予亞洲、22%分配予歐洲。

就投資人種類而言,本次發行68%分配給資產管理公司與基金公司、17%分配予保險、退休基金或公營機構、10%分配予銀行與其他金融機構、5%分配予私人銀行及企業投資人。

國泰人壽在8月底二度透過新加坡SPV發行美元債券並完成定價,在投資人積極參與下,超額認購逾十倍。

國泰人壽表示,發行海外債券可吸引更多優質及長線投資者之青睞,且區域更具分散性,將有利於公司多元化投資人基礎、提升國際能見度。

  <摘錄經濟>

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