公勝保險經紀人公司（6028）多年前即意識到保險顧問的專業需要與時俱進，才能面對市場環境變化，2016年成立公勝財富管理顧問公司，串聯會計師、律師、地政士、勞務等各領域專家，協助客戶全方位理財規畫；在業務員培訓策略，推動五大證照，包括：RFC認證財務顧問師、RFA退休理財規劃顧問、RFP美國註冊財務策劃師、AFP理財規劃顧問與CFP®國際認證高級理財規劃顧問認證，促進保險業務員專業提升。截至2023年，RFC達512人、RFA達221人、RFP達77人、AFP與CFP®達35人，共計845人次。

公勝保經總經理蔡聖威指出，公勝意識到保險顧問要從服務本質向上提升，才能面對市場環境變化，提供客戶專業客觀規畫建議，而保險業務員的價值也能從風險規畫的人身保障，進化到依照客戶人生階段的不同責任與需求規畫建議，創造出陪伴客戶實現新人生藍圖的服務價值。

對此，公勝與中華民國退休基金協會合作，開設「RFA退休理財規劃顧問認證專班」，同時引進RFC認證財務顧問師訓練制度。RFP美國註冊財務策劃師認證則聘請講師將最新時事與議題融入於課程，並鼓勵業務員透過考取AFP與CFP®理財規劃顧問證照，提升金融專業跨領域競爭力，強化職場工作優勢，為客戶提供最佳專業理財建議。   <摘錄經濟>