在殖利率回落、營造有利具長期成長特定標的表現,具創新能力的企業獲利表現相對穩健;近期資金輪動快速、漲多族群休息、轉由低基期主題接棒表現。根據理柏資訊顯示,各類主動式基金近一個月,以新能源、水資源等主題表現相對強勁,建議可聚焦具顛覆式創新的主題式投資機會。
安聯投信表示,新能源產業在全球能源轉型長期契機中,扮演重要角色。美國第二波能源轉型商機在全球淨零目標及拜登政府的IRA推出後逐漸成型。未來十年燃煤發電廠加速退役,新能源發電取而代之,預估到2032年燃煤發電比將僅6%,包括:新能源、天然氣與核電在內的低碳發電占比將超過九成。
根據IEA預估,全球發電量至明年會再增加2,500百萬兆瓦,其中逾九成電力來自新能源發電。觀察美國電力結構變化,預估新能源及天然氣將成為長期主流;此外,能源轉型趨勢下,新能源產業有望成為主要推手。
以永續水資源主題為例,受全球人口數增長、生活水準提升、都市化、工業化與發電產業等各自發展所帶來的不同影響,均讓全球水資源供需處於失衡狀態,而且為長期且不可逆轉的趨勢。受此全球大環境結構性改變所帶動的推動力,包括:如何創造及增加可用的水資源、避免水資源滲透浪費,如何有效運用水資源、水資源回收再利用,還有如何節約現有水資源等專業技術產業,均展現長線發展契機。
瑞士百達資產管理指出,水資源管理與應對氣候危機時息息相關,未來25年全球需要近13兆美元的供水和汙水處理基礎設施投資,包括檢測水質的系統、使用 AI 預測即時分配等,值得投資人持續關注。根據全球水資源研究所(The Global Water Institute)估計,極端天氣、淡水短缺和海平面上升威脅著人類生命、農業和生態系統,高達70%的氣候變化適應成本可能會落在水資源產業。
<摘錄經濟>