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美科技股歇腳 多頭走勢不墜
2024/1/5
 美股2024年開局即修正,七大巨頭與科技股拖累表現,但投信法人 認為,美國暴力升息影響,科技股2022年10月跌幅慘重,隨後展開多 頭格局,上漲趨勢已維持一年多,累積漲幅逾40%,近期修正為良性 回檔,後市仍有大幅成長空間,可布局美國科技基金掌握後續爆發力 。

  瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示,Fed調降對通膨的預期, 並看好美國經濟實現軟著陸而非陷入衰退,2024年將有機會啟動降息 ;凡是利率與經濟成長均穩定的情況下,美國科技股有6成以上的機 會,能在六個月的期間中持續打敗S & P 500指數。

  2024年科技行業將由AI領銜並呈百花齊放格局,相對看好半導體產 業表現,同時持續看好超大型科技公司的發展,而財報優異的中小型 軟體類股也相對看好,美國科技股的多頭行情有望延續,建議投資人 可定期定額介入。

  安聯投信指出,通膨延續下降趨勢,市場焦點轉向降息。就景氣面 ,研究資料顯示,美國超額儲蓄消耗速度低於預期,顯示消費動能仍 有底氣;2024年企業獲利成長動能預期強於2023年,放款緊縮壓力降 溫有助企業獲利動能復甦,儘管預期經濟降溫,但景氣下檔仍有支撐 。

  以AI主題為例,圍繞生成式AI和ChatGPT等大型語言模型的發展, 進一步證明企業對AI基礎建設長期需求有望保持強勁,特別是針對複 雜AI模型訓練要求更高階運算能力,同時AI應用也將帶動邊緣計算需 求,繼續優化應用程式,進而帶動相關產業發展。

  凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮分析,2024年企業科技支出預估成 長3.4%,高於2023年的2.7%,反應企業信心提升,且隨著美國聯準 會貨幣政策逐漸鬆綁,市場轉向資金行情,有利於高評價成長型股票 表現。上半年可留意庫存回補及供需再平衡的景氣循環題材,短期看 好AI手機及AI筆電等終端需求帶動AI基礎建設族群,及辦公室工作軟 體智能化AI軟體族群,終端回補庫存需求的週期性復甦題材,受惠供 需再平衡的DRAM族群。
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